Portal Biura to wygodna aplikacja webowa, w której klienci i biura rachunkowe współpracują w jednym miejscu. System jest w pełni zintegrowany z: Rewizor nexo, Rewizor GT, Rachmistrz nexo, Rachmistrz GT. Oferuje dwie niezależne usługi – Dokumenty oraz Raporty – które można kupować i udostępniać oddzielnie lub łącznie.

Co wchodzi w skład

• Dokumenty – wymiana i obsługa dokumentów z automatyzacją (w tym OCR).
• Raporty – publikacja i przegląd danych finansowo-księgowych z powiadomieniami i terminami.

Biuro decyduje, które usługi włącza klientom – jedną lub obie.

Korzyści dla biura rachunkowego

Usługa „Dokumenty”

• Automatyczny import plików przesłanych przez klienta bezpośrednio do programów księgowych.
• Jedno miejsce podglądu wszystkich dokumentów.
• Szybkie wprowadzanie do systemu księgowego.
• OCR: rozpoznanie numeru, dat, kontrahenta, kwot (w tym tabeli VAT) i przeniesienie danych na zapis księgowy.
• Automatyczne statusy/powiadomienia dla klienta o postępie prac nad dokumentem.

Usługa „Raporty”

• Publikacja raportów finansowo-księgowych dla klientów.
• Wgląd w historię wysyłek i udostępnionych raportów.
• Powiadomienia e-mail/SMS o terminach podatkowo-składkowych, dostarczeniu dokumentów, rozliczeniach, wysyłce raportów lub odrzuceniu plików.

Korzyści dla klienta biura

Usługa „Dokumenty”

• Błyskawiczne przekazywanie zdjęć dokumentów (np. ze smartfona) i plików PDF przez chmurę.
• Pełny opis dołączanych dokumentów.
• Podgląd statusu i postępu prac nad każdym plikiem.

Usługa „Raporty”

Wygodny podgląd danych udostępnionych przez biuro, m.in.:

• Podsumowania VAT oraz zapisy szczegółowe sprzedaży/zakupu,
• Podsumowania ksiąg (a przy księgowości uproszczonej – również poszczególne zapisy),
• Rozrachunki z detalami należności i zobowiązań,
• Wynagrodzenia pracowników,
• Zobowiązania wobec instytucji i pracowników wraz z danymi do przelewów.

• Praca na raportach: filtrowanie, wyszukiwanie, sortowanie, eksport do CSV i wydruk.
• Terminarz: monitoring terminów ustawowych i operacyjnych (np. dostarczenie dokumentów, rozliczenie z biurem).
• Powiadomienia e-mail/SMS o nadchodzących zdarzeniach.