Gestor nexo pomaga firmom budować długotrwałe relacje z klientami i porządkować codzienną pracę zespołów. Automatyzuje powtarzalne czynności, dzięki czemu oszczędzasz czas, a zespół działa szybciej i bardziej przewidywalnie. System łączy ewidencję klientów i historii kontaktów, oferty i procesy ofertowe, pocztę e-mail/masowe wysyłki, zadania z delegowaniem, rezerwacje zasobów oraz raportowanie w jednym, spójnym narzędziu.

Do czego służy

• Relacje z klientami: pełny obraz kontrahenta – dane, interakcje, dokumenty, szanse sprzedaży.
• Praca wewnątrz firmy: planowanie i przydzielanie zadań, monitorowanie postępu, wspólne zasoby (np. flotę).
• Komunikacja: poczta IMAP, szablony mailingów, masowe e-maile/SMS, komentarze kontekstowe.

Zlecenia serwisowe – naprawy i reklamacje pod kontrolą

Dedykowany moduł Zlecenia serwisowe porządkuje obsługę serwisu: wykorzystuje scenariusze obsługi, generuje działania i powiadomienia (e-mail/SMS), pozwala sprawdzić dostępność części, ocenić opłacalność zlecenia i pracować na powiązanych dokumentach – wszystko w jednym miejscu.

Integracja w ekosystemie InsERT nexo

Gestor nexo jest elementem pakietu InsERT nexo. Ścisła współpraca z Subiektem nexo oznacza wspólne kartoteki klientów i asortymentu, dostęp do cenników/promocji oraz szybkie przekształcanie ofert w dokumenty handlowe i magazynowe (wymagana licencja Subiekt nexo). Dzięki temu sprzedaż i CRM działają na tych samych danych.

Najważniejsze możliwości

• Dane klienta i wyszukiwanie – przechowywanie oraz szybkie odnajdywanie rekordów z uwzględnieniem pól istotnych dla CRM, dostępne praktycznie z każdego ekranu.
• Historia kontaktów – pełen dziennik: wykonane działania, e-maile, oferty i ich przebieg, powiązane dokumenty handlowe.
• Zestawy klientów (segmenty) – własne zbiory do targetowania kampanii i pracy handlowców.
• Obsługa ofert – wiele ofert w ramach jednego procesu ofertowania, możliwość zbiorczego generowania ofert i dalszej obróbki.
• Konwersja ofert → dokumenty – tworzenie dokumentów magazynowych/handlowych bez przepisywania (z Subiektem nexo).
• Wielowalutowość na ofertach – prezentacja cen w walutach klienta.
• Promocje i planowanie akcji – definiowanie, harmonogramowanie i realizacja promocji.
• Wiadomości SMS – indywidualne i masowe (np. sprzedażowe do klientów, windykacyjne do kontrahentów, informacyjne do pracowników).
• Działania i zadania – planowanie i wykonywanie: spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych i e-maili – zarówno powiązanych z klientem, jak i wewnętrznych.
• Przypomnienia i czas pracy – alerty o nadchodzących czynnościach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań.
• Akcje automatyczne – uruchamiane w ramach działań (oszczędzają klikanie, pilnują terminów).
• Komentarze i praca zespołowa – wymiana informacji w ramach działań, procesów ofertowych i zleceń serwisowych.
• Powiadomienia serwisowe – automatyczne działania + e-mail/SMS przy zleceniach serwisowych.
• Rezerwacje zasobów – ewidencja i rezerwacja ogólnodostępnych środków (np. samochodów służbowych).
• Kalendarz wielowidokowy – dzienny/tygodniowy/miesięczny podgląd zadań z przypomnieniami.
• Klient pocztowy IMAP – wygodne zarządzanie skrzynkami, reguły wiadomości, kontrola załączników.
• Mailingi zbiorcze – tworzenie wysyłek na podstawie autotekstów i szablonów.
• Narzędzia do e-maili – sprawdzanie pisowni (PL/EN/DE/RU), reguły, walidacja załączników.
• Raporty i analizy – wbudowany system raportowania z możliwością przetwarzania wyników (eksport, dalsza obróbka).
• Biblioteka załączników – centralna ewidencja plików (np. PDF umów).
• Flagi własne – oznaczanie dowolnych obiektów do filtrowania i raportów.
• Praca jedno- i wielostanowiskowa – współdzielona baza, uprawnienia, praca równoległa.
• Migracja z Gestora GT – przeniesienie danych ułatwia start w nowym środowisku.

RODO – zgodność w praktyce

• Rejestr celów i zgód na przetwarzanie,
• Obowiązki informacyjne i mechanizmy ochrony danych,
• Anonimizacja (prawo do zapomnienia),
• Rejestr czynności przetwarzania.